中航善達8月23日晚公告，公司擬以發(fā)行股份的方式購買(mǎi)招商蛇口、深圳招商地產(chǎn)合計持有的招商物業(yè)100%股權。本次交易不涉及募集配套資金。本次交易標的資產(chǎn)的交易作價(jià)為29.9億元。
據悉，中航善達主業(yè)范圍為：物業(yè)資產(chǎn)管理(物業(yè)管理、設備設施管理、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以及服務(wù)承包等)；商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)的投資與經(jīng)營(yíng)；項目開(kāi)發(fā)服務(wù)（項目咨詢(xún)、開(kāi)發(fā)服務(wù)）；創(chuàng )新項目孵化。本次交易前60個(gè)月內，中航善達控股股東為中航技深圳，實(shí)際控制人為中航國際，最終控制人為國務(wù)院國資委。
2019年4月26日，中航善達股東中航國際控股與招商蛇口簽署了《股份轉讓協(xié)議》，約定由中航國際控股向招商蛇口轉讓所持中航善達1.49億股非限售流通A股股票（約占上市公司現有股份總數的22.35%）。該股份轉讓完成過(guò)戶(hù)后，招商蛇口將成為持有中航善達5%以上股份的法人。
本次交易完成后，中航善達控股股東將變更為招商蛇口，招商蛇口將直接持有上市公司5.03億股股份，并通過(guò)深圳招商地產(chǎn)持有上市公司3933.85萬(wàn)股股份，合計持有上市公司5.42億股股份（占上市公司屆時(shí)已發(fā)行股份總數的51.16%）實(shí)際控制人變更為招商局集團，最終控制人為國務(wù)院國資委。
根據交易各方簽署的《補償協(xié)議》，業(yè)績(jì)補償義務(wù)人承諾，如本次交易于2019年度實(shí)施完畢，則招商物業(yè)2019年度、2020年度及2021年度凈利潤分別為不低于1.59億元、1.89億元、2.15億元。
據介紹，本次中航善達收購招商物業(yè)100%股權，是為了積極響應國家關(guān)于加大推進(jìn)央企戰略性重組改革和專(zhuān)項整合的政策，推動(dòng)央企提質(zhì)增效，提高主業(yè)核心競爭力，集中優(yōu)勢做強做優(yōu)。
本次交易完成后，招商物業(yè)將成為中航善達的全資子公司，招商蛇口將成為中航善達的控股股東、招商局集團將成為中航善達的實(shí)際控制人，航空工業(yè)集團下屬的中航技深圳為中航善達有重要影響力的重要股東，中航善達成為央企體系內具有重要市場(chǎng)影響力的物業(yè)管理公司。
值得一提的是，本次交易可以實(shí)現兩大集團優(yōu)質(zhì)物業(yè)管理業(yè)務(wù)的整合及協(xié)同發(fā)展，激發(fā)中航善達的發(fā)展活力，進(jìn)一步打開(kāi)物業(yè)管理戰略業(yè)務(wù)的未來(lái)發(fā)展空間，在央企體系內打造專(zhuān)業(yè)化物業(yè)管理平臺，在行業(yè)集中度不斷提升的情況下，全面提升上市公司在物業(yè)管理領(lǐng)域的影響力和競爭力。
據中航善達介紹，高品質(zhì)的物業(yè)管理服務(wù)對于物業(yè)資產(chǎn)保值增值具有重要作用，消費需求的升級進(jìn)一步推升了物業(yè)管理服務(wù)的需求升級，物業(yè)管理行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊。招商物業(yè)已在物業(yè)管理領(lǐng)域耕耘多年，在行業(yè)中具備較強的競爭力和較高市場(chǎng)地位。最近兩年招商物業(yè)盈利水平逐年提升，主要財務(wù)指標處于良好水平。
本次交易完成后，中航善達物業(yè)管理面積進(jìn)一步增加，將為上市公司帶來(lái)穩定的營(yíng)業(yè)收入和利潤，上市公司的盈利能力和可持續發(fā)展能力將得到進(jìn)一步提升。